杰西一家人都是心怀仁慈的教友信徒，他们的信条是：不能杀人。不料美国爆发南北战争，杰西的大儿子乔许为保疆卫土而投入战场，却面临了杀人与否的抉择，杰西爱子心切，决定深入战区探视，却陷入惊心动魄的危机。

一位25岁的年轻人在戴上了一个奇怪的头套后被扔进了神奇的数字马戏团当中，然后随即被赋予了一个孩童般的小丑外观和“Pomni”的名字，但在这个似乎对孩子和父母来说都充满着乐趣和欢乐的地方，却很快就让Pomni意识到这里究竟有多么奇怪。