已过而立之年的杰西（乔什·拉德诺 Josh Radnor 饰）厌倦了乏味单调的工作，他总是怀念着以往的大学生活，曾经的食堂和寝室、聚会和诗会常常浮现在他脑海。这天，他突然接到大学时代最喜欢的彼得教授（理查·詹金斯 Richard Jenkins 饰）的邀请，希望他能在自己的退休晚宴上做个演讲，杰西简

詹姆斯（柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰）以优等生的身份顺利通过中情局的初期审查，和其它精英学子一起进入训练基地接受特种训练。中情局派出了最有经验的王牌特工沃特（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）来训练这群年轻人。在近乎冷血的各式各样的残酷训练当中，表现最佳的詹姆斯却莫名被淘汰出局。

影片根据真人真事改编，讲述一段发生在战火下的女同爱情故事。1943年的柏林，正是第二次世界大战纳粹时期。已婚的莉莉（茱莉安·柯勒 Juliane K?hler饰）一如既往的过着毫无激情的生活，直到在一次音乐会上结识了犹太女子菲利斯（玛丽亚· 施拉德 Maria Schrader饰饰），一股激情四射的