在上世纪八十年代的南部军事行动中，侦察班长胡小军（马跃 饰）身负重伤不省人事，如果不是护士范春晓（徐筠 饰）心思缜密，他险些被放弃治疗，胡小军醒转过来，可还是失去了右臂。胡小军自感成为废人，脾气日益暴躁，但范春晓始终任劳任怨的给予他照顾，胡小军爱上了这位善良的姑娘，可在他进入军校进修之前向范春晓表白

上海法租界老城区发生一起凶杀案。案发现场除了死者财叔外，还有受伤昏迷的上海华声广播电台播音员蓝妙如。蓝妙如双目失明，长期租住在财叔的房子里，与财叔常有往来。凶杀案发生后，巡捕房探长陈亨利带儿子陈天生出现场勘察。从现场勘察的结果和蓝妙如苏醒后的回忆推断，天生认为凶手应该是两个人，而蓝妙如就是“目击者”

位于法租界内的爱丁堡大学在校园东南角掘井时挖出两具尸骸。巡捕房陈探长闻讯带着儿子天生出现在现场。根据尸骸构架，天生初步推断死者是一双男女；在对尸骸现场处找到的手表、耳环、戒指进行鉴定时，法医韩玲惊骇而痛苦的发现，死者中的女性竟然是自己十年前突然失踪的妈妈宋敏，另一名男性死者应该是妈妈的同事梁仲平。

上海赫赫有名的纺织业大亨廖政鸿家中发生命案，廖政鸿的独生子廖英琪一觉醒来发现一死相恐怖的女子离奇吊死在自己的卧室内。此案发生之后谣言纷纷，不少人认为廖宅一向传言闹鬼，一定是恶鬼所为。更奇怪的是，廖家人一口否认认识死者。案情蹊跷、舆论压力随之而来，陈探长受命侦察此案。和陈探长同时对案情表现出兴趣的，还

舞龙闹元宵的现场发生一起命案。舞狮队师徒之间的一段爱恨情仇也随之暴露。陈亨利马上下令封锁现场，因为裘振海最后死亡时，龙阵就像蛇盘一样，团团的将他围住，所以凶手一定就是这个龙阵的某个人……

上海法租界臭名昭著的燕子窠烟馆老板邱连魁在其寓所被害。巡捕房对盗窃嫌犯展开抓捕时，参与盗窃的嫌犯却连环被杀. 而种种证据表明，凶手在杀人前对死者进行了拷问，他究竟想从死者身上问出什么秘密？

陈天生办案能力越来越高，在上海滩名声几乎要盖过父亲陈亨利，不由得有点飘飘然。没想到马上栽了跟斗。一次国画展上，陈天生意外结识了漂亮聪明的女记者晓蕙，与此同时，一伙盗贼暗暗实施着盗画行动。天生通过观察，认出了扮成巡捕的窃贼并将其抓捕。关键时刻，晓蕙也发现了化装成安保人员准备偷画的窃贼。就在他们为抓住偷